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2021年1-2季度聚酯瓶片下游运行情况

发布时间:2021-09-27     次浏览
2021年1-6月份国内聚酯瓶片市场供需格局整体来看表现相对良好,实现去库存目标。但三季度开始由于上游聚酯原料成本表现偏强,而下游需求走淡,海运费居高不下,聚酯瓶片工厂内外销压力加剧,促使瓶片工厂国内销售压力加大,部分装置出现减产或停车,工厂库存累积速度预计在下半年有所加快。

  2021年1-6月份国内聚酯瓶片需求量在389万吨附近,同比增长30%,继续维持增长,主要源于前期低位集中性补货。但软饮料比重继续下滑,不过上半年占国内需求比重仍在62%附近;上半年片材等其他包装类需求量继续快速增长,同比增长71%附近,主要体现在日用品,水果生鲜等包材需求的增长上面,不过由于去年片材生产装置上线过多,上半年片材工厂的利润普遍摊薄,部分时段出现亏损;另外出口市场方面因上半年海运费暴涨,接单情况未达预期,不过受益于前期低位时段接单尚可,且工厂与船运公司多为长期合作关系,运费上涨幅慢于市场普遍水平,出口发货量相对同期来说仍有增长。1-6月出口总量至165万吨附近,同比增长22%。因此总体而言,1-2季度聚酯瓶片行业供需整体表现良好(如下图),呈现小幅去库存的格局。下半年开始,随着内外销新订单的缩减,加之海运费高居不下,聚酯瓶片工厂销售面临较大的压力测试。

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2021年上半年国内聚酯瓶片需求分布

  从下游采购节奏上看,与2020年类似,2021年上半年下游采购基本上是以价格导向型走势为主。主要推动因素包括:1.在历史低价附近行业内外大量囤货,所以市场呈现买跌不买涨的反传统操作;2.PET价格优势尽显,对通用塑料的需求面仍有一定替代作用。当然经过2020年的洗礼,今年下游饮料大厂的采购模式出现了分化,部分工厂开始采购一年期以后的远期订单,部分工厂则开始现买现做的采购模式,按需采购。

从各产区PET消耗量来看,今年随着疫情的复苏,全国软饮料的开工情况都有一定提升。  由于软饮料在国内需求量的比重较大,下文将具体进行回顾。

  从饮料工厂装置开工情况来看,1季度由于瓶片价格处于历史低位,且年初出现一波大幅上涨行情,国内软饮料企业多进行集中性补货。不过春节期间开工大多时候都处于近年新低位置附近,春节后复苏情况较好。考虑到去年疫情影响,所以开工上开上涨明显。二季度为夏季饮料销售做备货,且高温天气开始较早,所以下游工厂开工率也逐步回升,特别是华南和华中地区表现比较抢眼。但之后随着三季度初市场价格的快速上涨,采购需求也开始逐步放缓,国内平均开工略有走低迹象。

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  2021年上半年国内各区域PET消耗量占比

  从各省市来看,华南地区高温开启较早,饮料产量稳步增长,对PET需求量增长尚可,不过部分时段因输入疫情防控等影响了需求;华东地区1-2季度产量增长继续维持前列,但不过由于去年受疫情影响有限,所以增幅上不如其他地区,但开工情况在全国范围来看是比较抢眼的;而中部地区由于去年受疫情影响较大,所以相对于今年的产量基数也是比较小的,涨幅较为明显。而东北地区由于气候和疫情等原因,饮料企业开工普遍不佳。另外,西南地区开工表现相对稳定,产量占比继续增长。

  1-6月份,国内软饮料企业对PET消耗量在241万吨附近,同比增长13%,占总内需的比重下滑至6成附近。上半年出口市场整体表现一般,不过出口量同比仍呈现增长,所以聚酯瓶片社会库存呈现去库存格局,个别瓶片工厂基本提前完成本年度销售目标。

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  2021年1-6月份国内聚酯瓶片市场供需格局整体来看表现相对良好,实现去库存目标。但三季度开始由于上游聚酯原料成本表现偏强,而下游需求走淡,海运费居高不下,聚酯瓶片工厂内外销压力加剧,促使瓶片工厂国内销售压力加大,部分装置出现减产或停车,工厂库存累积速度预计在下半年有所加快。


文章来源:CCF 郭杨承


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